注意！明晨有雾，夜间大雨再度上线！

一心誓要超越所有伟大导演的狂人Kane，注意绞尽脑汁依然徒劳无功，注意穷途末路欲自杀之际，机缘巧合下得知四名本地最炙手可热的导演将会在他的学校聚首一堂。

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度上一对兄弟姐妹在一家偏僻的汽车旅馆里度过了一个可怕的恶作剧之夜在某次差点穿帮的过程中，注意他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，注意戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。一百年前，明晨黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。

俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，有雾夜雨再不管是邦片还是洋片，有雾夜雨再总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门之后，度上阿信终于放弃了信仰，开始尝试着出演一些通俗剧目，哪知道意外的获得了成功。

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整天在工作上疲于奔命的布朗，度上回到家里还要应付这些捣蛋鬼。正在布朗感到绝望的时候，注意一个长相极为丑陋的女人出现在他家门口。

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